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上半年联想创投投资17家企业,腾讯投资收获4个IPO|2024H1中国企业创投CVC报告

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一级市场投资热度持续低迷。2024H1,CVC机构参与的中国投资事件633起,同比下降28.1%,环比下降9.4%。联想创投、中车资本、中芯聚源、小米集团等CVC机构投资企业数量均超过10家。

江苏、广东、上海、北京、浙江五地融资事件占比69.7%。2024H1,江苏融资事件103起,位列第一,其次为广东89起融资事件,五地共发生融资事件441起。

IPO企业CVC渗透率为32.3%。2024H1,102家中国企业完成IPO,其中33家IPO企业共获得52家CVC的支持,腾讯投资参投4家IPO企业。

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投资概况

CVC一季度投资活跃度较低

2024H1,CVC机构参与的中国投资事件633起,同比下降28.1%,环比下降9.4%。已披露金额总额704.97亿元,同比下降46.8%,环比下降10.8%。

2024Q2,CVC机构参与的中国投资事件266起,同比下降30.2%,环比下降27.5%。已披露金额总额233.08亿元,同比下降62.1%,环比下降50.6%。

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智能制造行业为主,医疗健康、人工智能紧随其后

2024H1,中国CVC投资事件主要分布在智能制造、医疗健康、人工智能、能源电力等26个行业。智能制造以130个融资事件位列第一,医疗健康、人工智能和能源电力同样获得CVC机构较高的关注度,分别有77、76和60起投资事件。

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江苏、广东、上海、北京、浙江是吸引CVC资金的“领头羊”

2024H1,CVC投资集中在江苏、上海、广东、北京、浙江五地,共发生融资事件441起,占比高达69.7%。上海、北京、深圳、苏州和杭州5座城市,共发生融资事件303起,占比高达47.9%。南京、广州、天津等7座城市发生超10起融资事件。

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活跃CVC机构:联想创投投资事件数量居榜首

2024H1参与一级市场投资的国内CVC机构有346家,从投资事件数量来看,投资活跃的国内CVC机构主要为联想创投、中芯聚源、中车资本、小米集团等。

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大额融资

一季度大额融资事件CVC参与度38.3%

2024H1,CVC参与投资中国大额融资事件19起(单笔融资额度在1亿美金及以上),事件数量占整个一级投资市场大额融资事件总数(43起)的44.2%。2024Q2,一级市场大额融资事件20起,其中CVC参与事件10起,参与度高达50%,近半年来CVC参与度不断提高。

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大额融资事件

2024H1,19起CVC参投中国大额融资事件已披露融资总额490.65亿元,融资金额占一级市场已披露大额融资事件总金额(1,553.11亿元)的31.6%。

2024Q2,CVC参与投资10起中国大额融资事件,已披露融资总额147.34亿元,融资金额占一级市场已披露大额融资事件总金额(352.93亿元)的41.7%。

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IPO企业

102家中国IPO企业中CVC渗透率为32.3%

2024H1,102家中国企业完成IPO,其中受国内CVC机构支持的企业数量为33家,CVC渗透率为32.3%。值得关注的是,极氪获得5家CVC机构的支持,晶泰科技和龙旗科技均分别得到3家CVC机构的支持。2024Q2,45家中国企业完成IPO,其中18家受到国内CVC机构的支持,渗透率为40%。

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腾讯投资收获4个IPO

2024H1,33家获得CVC投资的IPO企业共获得52家CVC的支持,其中有2家CVC机构被投企业IPO数量超过3家,分别是腾讯投资和越秀产业基金。2024Q2,18家获得CVC投资的IPO企业共获得38家CVC的支持。

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并购企业

智能制造并购事件最多,医疗健康并购金额最高

2024H1,国内CVC参与的并购事件共93起,其中6起为跨境并购,已披露交易总金额为819.3亿元,其中Q2并购事件46起,已披露交易总金额为379.7亿元。

从被并购企业所在行业来看,国内CVC参与的并购事件共集中在21个行业,从数量来看,智能制造位列第一,共16起、能源电力、医疗健康和传统行业位列第二,均为14起;从已披露交易金额来看,医疗健康总交易规模最高,达到331.3亿元,平均单笔23.7亿元,其次是智能制造行业,交易规模为232.3亿元。

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以上内容摘自创业邦《2024H1中国企业创投 [CVC] 发展报告》,更多详细内容、数据分析,请登录睿兽分析获取完整版报告。


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